Stilwell är högst ansvarige polis på ön Catalina, som ligger en timmes färjetur från Long Beach, Los Angeles. På Catalina placerar polisledningen ofta de poliser som på ett eller annat sätt gjort sig omöjliga i sitt föregående distrikt. Det gäller även Stilwell själv. När en av hans nyligen ditförflyttade kollegor får ett tips om en narkotikaaffär som ska äga rum på öns flygfält samma natt så finns Catalinas polis på plats för att spana och ingripa. Men affären går inte som planerat för någon part. Skottlossning utbryter och Stilwell blir avstängd i väntan på att en internutredning ska avgöra om…